CBRE世邦魏理仕于2022年11月至12月進行了《2023年中國內地零售商調查》，并于近期發布調查結果，從消費市場表現、零售商擴張意愿、以及拓店策略等角度分析零售商對于2023年中國消費市場的觀點和地產策略偏好。
防疫管控措施的調整和優化
有望大幅扭轉消費市場的表現
2022年持續的疫情散發和防疫管控，以及年末防疫政策調整后感染人數的激增短期內給消費市場帶來挑戰。CBRE最近一次中國內地零售商調查顯示，相較于疫情前同期，94%的受訪者2022年下半年銷售表現下滑，占比高于亞太區56個百分點。然而，在全國快速渡過感染高峰后，國民生活和通勤逐步回歸，國內外旅游業率先復蘇。文化和旅游部數據顯示，2023年春節假期全國國內出游人數和收入分別錄得3.08億人次和3,758.43億元，同比增長23%和30%，已恢復至2019年同期的88.6%和73.1%，這充分印證了國內消費力的反彈潛能。
消費市場的快速回暖大幅提振了市場信心并扭轉零售商預期。中國商業聯合會發布1月份中國零售業景氣指數為50.3%，較上月回升1.6個百分點，結束前兩月快速下跌的態勢。CBRE中國內地零售商調查也顯示，六成受訪者認為2023年銷售收入會增長，尤其是過去三年受疫情影響較為嚴重的娛樂和服務業態，其次為服飾和餐飲類商戶也表現出趨于樂觀的營收預期。
數據來源：世邦魏理仕研究部《2023年中國內地零售商調查》，2023年2月
線下消費逐步回歸，零售商重啟擴張
疫情防控政策的調整也明顯推動了線下消費的回溫。2022年12月CBRE發布的《中國跨世代消費者調查》已顯示，四成的消費者將在疫情管控措施優化后，減少線上購買，增加實體店消費。春節假期各城市商圈和商場客流的顯著回暖也證實了線下消費持續復蘇的趨勢。
數據來源：網上公開信息整理，世邦魏理仕研究部，2023年2月
本次CBRE中國內地零售商調查顯示，在防控政策調整前已有近三成的受訪者認為部分在線銷售額將逐步回歸線下渠道。我們預計，未來零售商對國內實體銷售額保持增長的信心有望進一步加強，并在此基礎上重啟線下擴張計劃。71%的零售商表示在2023年將會增加中國內地的門店數量，其中以娛樂和餐飲業態的擴張意愿明顯，另有三分之一的服飾品牌計劃增開新店。
數據來源：世邦魏理仕研究部《2023年中國內地零售商調查》，2023年2月
強勁的消費復蘇也讓中國內地蟬聯亞太區零售商跨境擴張的首選市場。亞太區調查結果顯示，盡管當前亞太區零售商對跨境擴張保持謹慎，僅有約30%的受訪者計劃2023年在海外開店，但中國內地消費力和消費鼓勵政策仍吸引著國際品牌入駐，位列目的地選項的首位。
2023年拓店新格局：
成本控制下尋求區位和門店升級
在2023年計劃在中國內地開店的零售商的選址策略中，門店區位的訴求明顯高于門店面積，有近半數的受訪者計劃升級門店區位，而僅有18%表示將會開設更大的門店。約五分之一的零售商可能出于成本控制或坪效的考量考慮縮減新門店的面積。
數據來源：世邦魏理仕研究部《2023年中國內地零售商調查》，2023年2月
在物業類型上，市中心的購物中心最受歡迎，82%的受訪者計劃選址此類物業，占比高于亞太區21個百分點。CBRE預測，基于可租面積的稀缺性和零售商強勁的擴店意愿，全國18個主要城市核心商圈購物中心租金有望在2023年實現0.9%的同比增長，一線城市核心商圈將錄得更快的增速1.7%。此外，零售商對于市中心的商業街選址偏好也較強。另有三成左右計劃落子社區商業和鄰里中心，其中80%為餐飲以及娛樂和服務業態。
數據來源：世邦魏理仕研究部《2023年中國內地零售商調查》，2023年2月
零售商的門店升級需求同樣反映在對綠色物業的選取上，接近六成的受訪者表示已不同程度的使用或考慮選擇具有綠色認證的零售物業。其中，有8%的零售商表示愿意為綠色物業支付更高的租金，另有10%的受訪者已將綠色物業作為未來新店選址的必要條件。
但零售商對經營成本攀升也表示出擔憂，分別有87%、76%和47%的受訪者認為2023年生產和人力成本、線上獲客成本和裝修成本會繼續增加。由此，實體店的租金把控將繼續成為零售商核心訴求之一。
數據來源：世邦魏理仕研究部《2023年中國內地零售商調查》，2023年2月
來 源： CBRE世邦魏理仕
編 輯：liuy
