2021年1月25日，當代置業（中國）有限公司（「當代置業」、「公司」，連同其附屬公統稱「集團」，股份編號：1107.HK）宣布發行2023年到期的額外9.8厘綠色優先票據，及發行2024年到期的額外11.95厘綠色優先票據。此次順利增發有助于改善公司的債務結構，平滑收益率曲線，降低公司整體的融資成本。
當代置業于月初發行的2023年到期的票面9.8%的美元綠色優先票據，獲得市場熱烈追棒，獲分配的高質量投資人有效支撐債券價格，縱使市場波動時發行后的價格持續走高。此次增發的兩只債券再次備受資本市場關注，早盤時間段公司向市場宣布交易后，多家高質量投資者看好和支持，并首次獲得來自國家主權基金的訂單。截至25日下午關簿前，共收到超額近19倍認購，其中2023年到期的債券增發收益率較月初發行收窄45個基點，實際收益率達到個位數，發行實際成本創新低。2024年到期的債券增發較發行收益率收窄160個基點。
當代置業綠色金融發展國內房企領先
綠色金融是近年中國金融發展的大趨勢，也是金融業供給側結構性改革領域的一大亮點。隨著國家政策逐步落實的大力支持及綠色框架下融資便利的誘因，當代置業完成債券全綠化，進一步優化財務結構及對綠色健康的產品核心價值也愈發堅定。自2016年成為首家發行綠色
債券的香港聯交所上市之內地房地產企業，成功打開內地房企發行綠債的市場大門，當代置業近5年成功實現境外存量債券的全部綠色化和中資發行人在境外債券市場上的數個突破。全力支持國家推動綠色金融的愿景。企業持續積極優化債務結構，亦是為集團長久發展夯實財務基礎，日后將更注重發展綠色、節能及環保住宅物業。
拓寬綠色融資渠道，收獲資本市場認可
當代置業始終保持收入規模持續增長，不斷收獲多家券商機構看好公司未來發展，給予良好評價。2020年，當代置業再發7億美金綠色債券，國泰君安證券上調目標價并維持收集評級，收到海通國際證券、匯豐銀行、渣打銀行、美銀債券等金融機構推薦"買入"。公司也不斷攜手多家金融機構授信合作，為后期發展填充足夠資金支持。
近期當代置業在綠色金融創造兩大突破，不僅實現境外債券全綠化，還加入了香港證券交易所成立的亞洲首個多元資產類別可持續及綠色金融產品交易所STAGE，并首次在該平臺上市綠色債券，此舉無疑更充分的認證當代置業在持續發展綠色金融道路的決心，以及更強化當代置業的綠色科技核心競爭力。
升級綠色健康產品，堅定綠色科技核心競爭力
截至目前，當代置業擁有200 余項行業專利，200 余項國內外綠色權威獎項，50個綠色建筑標識，22項國家精瑞科學技術獎，28個綠色住區共建項目。MOMΛ當代21年綠色科技沉淀，在技術層面打造恒溫恒濕恒氧恒靜的四恒室內居住體驗。2020年進行產品煥新，將視角從綠色建筑升級到綠色住區，從綠色健康的維度，將人居生活環境和場域擴展到城市社區、關注身心健康和愉悅，由恒溫、恒濕、恒氧、恒靜，發展到衡空、衡質、衡動、衡捷。
過去的一年，在疫情籠罩之下，對于當代置業來說是別具戰略意義的一年。當代置業始終堅定綠色科技核心競爭力，在疫情下突顯產品更具優勢，更深化「四衡」概念，從綠色健康建筑升級到綠色健康住區。在多方面的努力下，當代置業順利超額完成2020年度銷售目標，為2020年畫上完美的句號。
當代置業認為，綠色可持續發展一定是未來社會的發展方向，房地產行業作為國民經濟重要支撐，為社會提供建筑產品、建筑財富的重要行業，也必將走向綠色之路上，綠色科技建筑、綠色健康建筑、綠色健康社區將代表未來房地產的發展方向。
綠色金融、綠色債券也將隨著我國綠色金融體系、制度的逐步完善和升級而受到更加廣泛的關注和認可，也將更加青睞具備綠色科技基因的企業。綠色地產將打造綠色城市硬件基底，綠色健康科技將提供舒適健康人居體驗，而綠色金融將賦能綠色產業加速升級，三者有機融合，協同創新，綠色可持續未來就在前方。
來 源：MOMΛ當代置業
編 輯：liuy
