房訊網訊：當代置業（中國）有限公司公告宣布，于2021年1月25日（紐約時間），本公司、附屬公司擔保人及首次買方就額外票據發行訂立購買協議。
額外票據的主要條款包括：額外2023年到期的9.8厘綠色優先票據，受若干完成條件所限，當代置業將發行本金總額為7100萬美元的額外2023年票據，將與原有2023年票據合并并形成單一系列。
額外2023年票據將于2023年4月11日到期，惟根據有關條款獲提早贖回者除外。
以及進一步額外2024年到期11.95厘綠色優先票據，受若干完成條件所限，當代置業將發行本金總額為7700萬美元的進一步額外2024年票據，將與原有2024年票據及額外2024年票據合并并形成單一系列。
進一步額外2024年票據將于2024年3月4日到期，惟根據有關條款獲提早贖回者除外。
經扣除包銷費用、傭金及其他估計開支后，額外票據發行的估計所得款項凈額將約為1.511億美元，當代置業擬將其用作為公司若干現有債務再融資。
來 源：房訊網
編 輯：chenhong
