房訊網訊：7月14日早間，旭輝控股（集團）有限公司公告宣布，于7月13日，公司及附屬公司擔保人就票據發行與初始買方訂立購買協議。
渣打銀行、中信銀行（國際）、瑞士信貸、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利及UBS為提呈發售及銷售該等票據的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人，以及該等票據的初始買方。匯豐銀行及渣打銀行亦為票據發行的聯席綠色結構顧問。
公告披露，達成若干完成條件后，旭輝控股將發行本金總額為3億美元的綠色優先票據。除非根據該票據條款提前贖回，否則該票據將于2025年10月20日到期。該票據的發售價將為票據本金額的99.968%。
另悉，該票據將自2020年7月20日（包括該日）起按年息率5.95%計息，須于每年4月20日及10月20日每半年期末支付。
經扣除包銷折扣及傭金以及有關票據發行的其他估計應付開支后，此次票據發行的估計所得款項凈額將約為2.97億美元。
旭輝控股表示，公司擬將票據發行所得款項凈額用于其現有債務再融資。但公司或會因應不斷變化的市況調整上述計劃，并因此重新分配所得款項凈額用途。
來 源：房訊網
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