房訊網訊 9月14日，世茂集團發布公告，已成功發行7.48億美元于2027年到期的5.20%綠色優先票據，及3億美元于2023年到期的3.975%優先票據。
據悉，此次是世茂在境外首次發行綠色優先票據，獲得境內外逾200家投資機構的支持，總訂單規模逾50億美元，超額認購逾5倍。
據公告，匯豐、J.P. Morgan及摩根士丹利為聯席全球協調人，其連同交銀國際、中金公司、富強證券有限公司、SMBC Nikko、渣打銀行及大華銀行為發行票據的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。
世茂此次票據發行所得款項凈額用于為一年內到期的境外中長期債務再融資。在上述用途的基礎上，世茂計劃根據集團綠色金融框架，把發售2027年票據所得款項凈額等額的款項全部或部分用于為若干合資格綠色項目融資或再融資。
來源：房訊網
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